Menü
Leistungen
"...dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen..."
(Aristoteles Onassis)
Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.
Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.
Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.
Private Mandanten ∙ Institutionelle Investoren
"...nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten..."
(Katharina von Siena)
Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und individuell:
Vermögensverwaltung
Vermögensanlage
Vermögensnachfolge/ -übertragung
Ruhestandsplanung
Betriebswirtschaftliche Beratung/BAV
Finanzierung
Immobilie/Pflegeimmobilie
Absicherung
Kunstberatung
Über uns
Wie wir beraten
Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorge- planung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Die Beratung im Detail ∙ Faire Vergütung ∙ Mandantenversprechen ∙ Unser Service
Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen!
Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden.
Wir freuen uns auf Sie! Jederzeit, wann immer Sie es wünschen. Wir sind unabhängig von den üblichen Banköffnungszeiten für Sie da - das ist für uns eine Selbstverständlichkeit und gelebtes Serviceversprechen!
Sie erreichen uns unter 
Telefon:
+49 (0) 761 / 88 78 91 60
oder direkt über unser Kontaktformular.
